Salisburyn kokenein ritari, Tilsheadin Sir Amig, oli saanut surmansa epäilyttävissä oloissa yhdessä kyläpappinsa kanssa. Sir Bellias (Osmo), Sir Pedrog (Sami) ja Lady Gwen (Jukka) ryhtyivät tutkimaan tapahtunutta. Tutkimustensa aikana sankarit tapasivat karjaa varastelevan peikon, joka mennessään mätkäisi Sir Pedrogin kumoon kilillä, ja varastelevan tammen joka vei Sir Pedrogin kengät, ja eksyivät viikkokausiksi Hämäräkorpena tunnettuun metsään. Peikkoa jäljittäessään he törmäsivät järven emännän palvelusneitoon Nineveen, jonka avulla he saivat selville että Sir Amigin ja papin kuolemista oli vastuussa kotitonttu, joka oli suuttunut papin ja Sir Amigin häädettyä tontun kotitalostaan.

Sankarit päättivät jättää tontun toistaiseksi rauhaan, mikäli tämä ei aiheuttaisi enempää harmia. Sitten Sir Bellias, Sir Pedrog ja Sir Rhun (Jukka) lähtivät Merlinin neuvosta metsästämään läheisestä Hämäräkorvesta suurta kissapetoa, Cait Sithiä. Pitkän jäljittämisen ja hurjan taistelun jälkeen peto saatiin vihdoin surmattua. Hieman myöhemmin seudulla alkoi kiertää tarina kissojen kuninkaasta.

Sillä välin Summerlandin ”taikurikuningas” Cadwyi uhmasi Utheria ja lopetti elintärkeän raudan myymisen Logresiin. Vastauksena tähän Utherin sotajoukot tunkeutuivat Summerlandiin, ja pakottivat Cadwyin taipumaan sekä jatkamaan raudan myyntiä että luovuttamaan maa-alueita naapureilleen.

Sir Rhun ja Lady Gwen (Jukka) saivat kaksostytöt.